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热门手机棋牌平台:A股三大股指7月均跌超4% 十大券商解读后市

2022-08-01 00:34:07 中新经纬

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  中新经纬8月1日电 上周(7月25日-7月31日),沪指累跌0.51%,深证成指累跌1.03%,创业板指累跌2.44%,深证成指、创业板指录得周线“三连阴”。从整个7月来看,沪指跌4.28%,深证成指跌4.88%,创业板指跌4.99%。

  进入8月,A股市场将如何走?券商又是如何认为的?

  中金公司: A股震荡偏弱格局可能持续

  中金公司研报认为,7月以来在内外部市场环境影响下,A股逐渐从单边反弹,过渡到双向波动、整体趋弱的态势。下半年市场取得明显绝对收益仍有一定挑战,要注意把握市场节奏和灵活性。配置上依然以低估值、与宏观关联度不高或有政策支持的领域为主,近期上游价格已经大幅回调,逐步开始关注中下游产业可能出现的修复。成长风格在近期连续反弹后,性价比在减弱,需要综合关注景气度与估值做结构性配置。

  中信证券:寻找新平衡,延续高波动

  中信证券研报认为,8月A股将形成新平衡,而新平衡形成的过程也是市场重新凝聚共识的过程,期间资金博弈加剧,市场波动依然较大。配置上,建议关注成长制造的细分领域,政策催化的主题,以及估值修复的医药。还可以重点关注国产化率不断提升的半导体;渗透率持续提升、智能化、国产化趋势加速的智能汽车,以及内外需共振、共识度最高的光伏和风电。政策主题方面,重磅会议将能源安全和粮食安全摆到了非常重要的地位,其中能源安全领域重点推荐新能源供给消纳体系中的电网和储能,以及中报业绩具备弹性、当前估值偏低的水电行业;粮食安全领域关注基本面边际改善的养殖和动保。医药行业受政策影响缓和,或迎来阶段性估值修复行情,建议重点关注创新药、医疗器械、CXO、医疗服务。

  中信建投证券:景气第一、估值第二、拥挤第三

  中信建投证券认为,7月市场回调后震荡,板块轮动加快,但中小成长相对占优,自7月5日开始调整以来,以沪深300、中证50为代表的大盘指数显著跑输市场,而以中证1000为代表的中小盘股票率先突围。综合看目前风电、光伏、新能源车等行业的景气占优依然明显,估值情况整体尚未泡沫化,但拥挤度较高,尤其近期一些中小盘公司较为明显,总体看如果因为拥挤产生波动回撤,大概率不是中期趋势拐点,但这个过程需要区分有景气度支持和偏主题炒作,后者可能会有巨大回撤,而且回撤后未必短期能修复失地。

  招商证券:调整将息,升势将起

  招商证券研报认为,进入8月,各指数在修整或调整后,将会延续此前的震荡上行趋势,重回升势。总体来看,A股会在经济继续走向修复、外部流动性改善的共振之下继续回到上行周期。风格方面,过去三个月强烈的中小成长风格“新机车”占优,未来可能会随着社融数据恢复、保交楼政策落地、海外风险接触等因素出现后,风格更加均衡,“银房家”也可以考虑逐渐加大关注力度。

  安信证券:8月有为胜无为,中小盘未止+黄金正起

  安信证券研报认为,A股维持震荡市思维,但是不改在震荡中实现中枢上移的后市大方向判断,并且再次强调在这个阶段:强业绩才是硬道理,重点关注疫后修复+成本冲击减弱这两大变量影响下业绩具备较高弹性的中游制造业和下游服务业。

  粤开证券:赔率最优、景气预期上修方向布局

  粤开证券研报认为,下半年经济工作目标明确,宏观政策迷雾渐散,前期部分资金计入过于乐观预期可能存在预期修正情况;流动性仍保持合理充裕,外资有望在加息边际放缓预期下重新加速流入;结合过去20年14次熊市反弹过后存在震荡整理的需求背景下,8月市场在业绩密集披露期的波动或将有所加大。建议在板块轮动间寻找胜率-赔率最优、景气预期上修方向方向布局。

  东北证券:八月继续震荡,主线扩散

  东北证券研报认为,基本面弱修复和地缘风险下延续震荡:其一,基本面上:疫情转好和“稳增长”落地期基本面有望延续修复,但仍偏弱。其二,非基本面冲击上:高频核酸检测下大规模疫情冲击的风险很小,政治局会议表态使得地产信用风险将下降;其三,流动性上:经济下行压力下国内流动性仍相对充裕;海外在衰退担忧以及通胀压力可能减小下,紧缩力度预期放缓。

  东兴证券:8月,转向成长

  东兴证券研报认为,内外部环境一致指向下一阶段成长占优。国内来看,稳增长政策的效果已经开始显现,宽信用发力实际上也更利好成长股。海外来看,美联储加息的压制已经基本消退。流动性来看,内外资也在7月下旬开始加仓成长。不仅市场表现上,成长明显优于其他板块,微观流动性也在印证这一趋势。

  德邦证券:8月,依然战年线

  德邦证券认为,重磅会议基调稳字当头,稳就业稳物价,安全发展;工业企业利润继续修复,上下游利润分配再平衡。美国进入技术性衰退,经济动能延续放缓,美联储7月加息75BP落地,加息路径相机抉择,紧缩预期边际缓解。疫情新增阳性人数明显回落,普林格周期仍处于阶段2复苏(权益、成长、小盘占优),1000、增强、专精特新为矛。把握疫后四重奏机会,战年线,继续围绕“二季度盈利韧性强”+“疫后修复弹性大”+“成本压力边际改善”布局。

  中泰证券:从多一点强势,到多一点底部

  中泰证券研报认为,随着美联储加息靴子落地,海外股市反弹,但后续走势仍将受制于基本面和通胀走势,远期来看海外的不确定性仍将对A股形成拖累。市场热点主要围绕主题投资,赛道股也出现分化,光伏受益自身行业变化短期表现占优,但在缺乏强经济预期驱动的背景下,指数短时间内趋势向上的概率不大,仍处于弱势整理阶段,配臵思路上,建议从多一点强势,逐步转向多一点底部。(中新经纬APP)

  (文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)

来源:中新经纬

编辑:付健青

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